Gestión aportaciones periódicas

El software te ofrece la posibilidad de tener socios o suscripciones y poder gestionarlos fácilmente. En este artículo te indicamos las posibilidades.

Si tu campaña admite donaciones periódicas, los datos recogidos y las gestiones que a posteriori puedes hacer puedes hacerlas desde dos secciones diferentes del software que debes saber diferenciar: 

- Gestión > Aportaciones: Aqui encontrarás los pagos periódicos de manera individual. Por tanto si quieres hacer alguna gestión sobre algún cobro en concreto debes hacerlo desde aquí (devolver un recibo, generar el certificado para ese pago, reenviar email de agradecimiento, generar reporte de esos pagos...)

 

- Gestión > Aportaciones periódicas: Aquí podrás gestionar todo lo referente al socio en sí y su ssucripción (generar reporte de socios, cambiar importe o periodicidades de la suscripción, cancelar suscripciones...)

 

 

En este artículo te vamos a mostrar como gestionar estas suscripciones desde el área de Aportaciones Periódicas.

 

1. Presentación del Dashboard

Una vez dentro de aportaciones periódicas, puedes ver una presentación rápida de todos tus socios. En la parte superior se muestran el número de socios totales. 

Tienes varios filtros para poder ir sólo a los socios que necesitas, como el nombre, el email o el estado de la suscripción (entre otros). 

2. Opciones por socio

Cada aportación periódica tiene un botón de opciones a la derecha desde donde puedes acceder a toda la información disponible y realizar ciertas gestiones. 

- Ver detalles: Desde esta opción puedes acceder a toda la información disponible de este suscriptor: datos personales, datos de la suscripción, los cargos realizados.. Es solo un panel informativo. Si deseasemos modificar cualquiera de estos datos deberemos hacerlo desde su lugar correspondiente. 

- Modificar suscripción: Desde aquí puedes modificar el importe, la periodicidad y el idioma de las comunicaciones para este suscriptor. 

- Modificar mandato SEPA de la suscripción: En el caso de necesitar cambiar el número de cuenta del ususario. 

Recuerda que el donante puede hacerlo también desde su área personal, accediendo al apartado de Donaciones Periódicas. Pincha aquí para acceder al link. 

- Cancelar suscripción 

- Desbloquear susripción: los pagos periódicos se hacen automáticamente. Si uno de estos pagos no puede realizarse la cuenta se bloquea. Esto puede ocurrir por varias razones, pero las más frecuentes suelen ser por tarjeta caducada o falta de fondos en la cuenta en el momento del cobro. Antes de desbloquear la cuenta te recomedamos contrastar esta infromación con el donante y/o banco para confirmar que el pago se podrá realizar correctamente. 

Cuando se desbloquea una suscripción el cobro se hará en esa misma madrugada. Si se desea hacer en otra fecha, se deberá esperar a ese momento para hacerla. 

 

* OTRAS MODIFICACIONES: Hay otras opciones y modificaciones del suscriptor que no podemos hacerlas desde aquí. Te explicamos como proceder en cada caso: 

- Modificar algún dato personal, como teléfono o dirección. Para modificar estos datos deberemos hacerlo desde el área de Aportaciones. Busca a tu socio por email o nombre. Una vez filtrado podrás ver todos los pagos de sus suscripción. Accede al más antiguo clicando en el botón Opciones > Datos del pago y desde ahí quedará modificado para los siguientes cobros. 

                   

- Modificar el número de tarjeta bancaria: esta opción sólo la permiten ciertas pasarelas de pago como: Paypal, Stripe o Braintree. Si el pago fue con alguna de estas pasarelas, el donante puede actualizar los datos de su tarjeta desde su área personal

3. Opciones generales

Puedes además hacer ciertas acciones y gestiones a nivel global. Aquí te damos una breve explicación de cada una de ellas. 

- Importar donantes: Si tienes un listado de socios en la que sus pagos los hacéis de manera offline, puedes introducirlos en el software para poder empezar a hacerlo desde nuestra plataforma.

Para ello es necesario tener activado como método de pago los adeudos SEPA, que sólo es posible a través de la pasarla de pagos: Stripe.

Descárgate la plantilla de importación pinchando en Gestión > Aportaciones Periódicas > Opciones > Descargar Plantilla de aportación de donantes

Todas las columnas son obligatorias. 

- Exportar donaciones periódicas: desde aquí podrás descargarte un reporte con los datos de todas las suscripciones. Puedes filtrar y añadir los datos de otras campañas para generar un reporte más adaptado a tus necesidades. 

- Notificaciones: Ahora puedes tener notificaciones a tu email para ciertas acciones que se realicen con respecto a los donantes: 

* Suscripción bloqueada

* Suscripción cancelada

* Tarjeta expirada o a punto de expirar (sólo disponible para Paypal, Braintree y Stripe)

* Pago con disputa. 

Puedes darte de alta para estas suscripciones pinchando en Gestión > Aportaciones periódicas > Opciones > Notificaciones. 

Añade a tantos usuarios como necesites para cada una de las suscripciones.